电线电缆行业困境与对策

添加时间:2010-11-16
虽然市场需求形势看好,但是当前中国的电线电缆制造业面临严峻的考验,中国线缆制造业产能原本已经过剩,但还是在不断疯狂的扩张,进而导致产能的过剩导致市场恶性竞争加剧。

   近年来,中国线缆制造业飞速发展,以每年15%~20%的速度递增,保持全球名列第一的7000亿元的产值。但是受2009年国际金融危机的影响,中国线缆制造业的发展速度减缓了。虽然发展速度放慢了,但是近些年引进的一大批先进设备与技术,经过多年的消化吸收,形成了完整的制造链,中国线缆制造业形成的庞大生产能力仍让世界刮目相看。市场调查资料表明,目前,中国的线缆企业数量为4000多家,所提供的电力电缆与电气装备用线缆占全球份额的20%,居世界第一位。

   2010年以来,中国线缆制造业随着整个电工行业经济向好而扭转了2009年低迷的状态,呈现显著增长的态势。中国电器工业协会的的统计数据表明:1~4月,电工行业完成工业销售产值9717.53亿元,同比增长32.10%,实现进出口总额344.65亿美元,同比增长31.76%,利润也呈增长态势;其中,线缆制造业利润总额达35.1986亿元,同比增长58.39%。根据专家预测,我国线缆市场的需求还将持续增长。

   一是随着新型能源产业的迅速发展,风电、核电等清洁能源迎来空前的建设周期,我国特种电缆的市场规模为每年400亿~500亿元,占国内线缆市场总规模的20%~30%,而当前中国所需的高档电缆几乎全部依赖进口。  

   二是通信所用的铜芯对绞电缆在今后10年仍将是宽带用户线的主角。预计几年内,电话电缆销售将出现第二次高潮,年销售量有可能恢复到7000万~8500万对公里,呈稳中有升的趋势。

   三是虽然电子线材国内市场在宏观上供大于求,但在品种、规格和特殊性能上还不能满足彩电行业的需要。例如超微细漆包线,国内已有10多家生产厂商,但由于各种原因,约有三分之一仍需依赖进口。自黏性漆包线,我国在品种和性能上与国际先进水平尚有较大差距,一些高性能和高耐热等级的产品仍需要进口,这些产品有待于实现国产化。

  四是电力电缆占线缆总产值的25%,年产值近400亿元,是一个很大的市场。而且电力电缆的市场容量还在以每年8%~9%的增长率增长。

  根据国家能源规划,新一轮大电网和城乡电网的建设与改造,又将给线缆制造业带来巨大的商机。国家电网公司在"十一五"时期总投资达到8500亿元左右,全国的总投资超过1万亿元。专家预计,到2020年我国特高压及跨区电网的输送容量将为2.1亿kW,其中800kV直流电网约5600万kW,另外约1.5亿kW由交流电网构成。到2020年线缆的市场需求将达到4060亿元。

   产能无序扩张"虽然市场需求还在不断升温,但是当前中国线缆制造业的深层次问题已经十分突出,资源整合、转型升级势在必行。"中国电器工业协会电线电缆分会秘书长陈昆表示,受高压输电网和新能源产业快速发展的拉动,引发越来越多的投资者投资线缆制造业,造成了从常规电缆到高压电缆、特种电缆产能的无序扩张。

   据了解,近年来国内企业已上马60多条高压VCV电缆生产线(其他国家累计只有20多条)。在本已产能过剩的中国线缆制造业,为什么会出现高压电缆、特种电缆产能的无序扩张?陈昆认为,常规电缆的技术含量低,基本不存在市场准门槛,整个行业的生产能力已远远大于市场需求,市场竞争呈现持续白热化状态。我国高压输变电网和新能源产业近些年快速发展,线缆制造业资源必然向高压电缆和新能源用电缆方面倾斜。"线缆产能过度膨胀的态势很严重。"陈昆对此表示担忧,自去年以来,各级政府在"扩内需、保增长"政策的驱动下,以开发新产品或发展高端技术产品为名,投入巨资,新建厂房,从国外购置生产线和设备,动辄几亿元、十几亿元,甚至几十亿元,形成了新一轮的投资热潮,"不管企业的性质是国有还是民营,所投入的资金绝大部分来自国家银行的贷款。目前,这些投资使原本已经过度发展、产能严重过剩的线缆制造业更是问题叠加,雪上加霜。"

  以高压交联电缆立式生产线(VCV)为例,国内2008年底前已投产32条(其中只有一条是国产的),目前已购设备即将陆续投产的又有28条,共计60条。这些生产线的建成,使本来只有40%设备利用率的国内VCV生产线进一步闲置。同时由于产能过剩,又使偷工减料、以次充好、低价竞销甚至假冒伪劣等恶性竞争现象更加严重。这种不顾实际情况的盲目投资,不仅浪费了大量资金,而且极大危害行业的健康有序发展。据有关部门统计,目前在全国4000多家线缆企业中,95%是中小企业,年销售额超亿元的企业仅有300家,超过10亿元的企业仅10家。在总产值近7000亿元的中国线缆制造业,产业集中度低,规模经济不够。

  专家介绍,除了产能严重过剩,中国线缆制造业的产品结构性矛盾十分突出。在中国企业热衷于高压电缆生产线投入的同时,却无法解决超净电缆料国产化的问题,能生产高压电缆附件的厂家屈指可数,研究高压电缆系统工程的机构更是凤毛麟角。特别是在线缆产业链中,高附加值产品很少有企业涉足,航空航天、潜艇、核电、电子线缆、伴热电缆、汽车线束等高端产品主要由外资企业或境外企业提供。以核电站用电缆为例。据有关部门的资料统计,2010年底我国核电装机容量将达到2000万千瓦,核电站用电缆将提供100亿元的市场空间。风电用电缆的需求量也将达到20亿元,且需求将逐年翻番。由于核电站用电缆对无卤、低烟、低毒等技术性能要求十分严格,目前我国仅能生产核岛外围用线缆,其余电缆全部依赖进口。风电用电缆也有特殊的技术性能要求,高端产品仍需进口。

  跨国公司大举进入中国市场,进一步推动了中国线缆制造业的恶性竞争。早在几年前,美国康宁、日本藤仓、法国阿尔卡特、意大利比瑞利、韩国三星等跨国公司就开始研究中国电线电缆市场,他们一致认为中国是光纤通信、高压电力电缆最具发展潜力的市场。近年来,跨国公司通过独资或合资合作的方式纷纷在中国建立了光纤光缆、电线电缆生产基地,国际上主要的电信设备制造商都进入了中国市场,实现了本地化生产。美国康宁建了北京康宁、成都康宁、上海光纤三个厂,日本住友建深圳光纤光缆厂,日本古河、藤仓先后在中国全资建厂。韩国LS公司也进入中国市场,拥有LS电缆、LS彩电、LS机械等多家实体,资产规模达57亿美元,还在江苏无锡设立了汽车电缆生产厂。"国外线缆业巨头的介入,使前景不明朗的中国线缆制造业增加了更大的变数和不确定性。但是,我们也应当看到其积极的一面。"陈坤认为,国外线缆企业进入中国市场,形成中国市场国际化的事实,国外线缆企业带来资金和技术的同时,也带来了先进的管理理念和管理文化,有利于国内线缆企业学习和借鉴,确立国际视野,实施国际化战略",国内线缆企业要生存,就必须增强危机意识,提高竞争力。"

   深受铜价困扰

  受铜、铝、塑料等原材料价格高涨的影响,特别是铜的价格接连攀升,线缆制造业感受到前所未有的成本压力。"我国已进入重化工业时期,随着高成本时代的到来,生产要素价格上涨已成为一种必然趋势,指望原材料价格回归至原来的水平是不现实的。但是,通过市场机制的完善,通过政府的宏观调控以及必要的干预,抑制市场垄断行为、市场投机行为等非理性涨价因素还是非常必要的。"河北邢台电缆有限责任公司董事长刘刚利认为,这既是促进经济协调健康发展的重要条件,也是线缆制造业期待的发展环境。据了解,铜、铝、塑料在线缆中占成本的80%以上,这些原材料大幅度涨价造成了产品成本的大幅提高,但是由于线缆产能严重过剩,市场竞争日益激烈,线缆销售价格难以合理提升。特别是技术附加值相对较低的中低端线缆产品市场,压价竞销的情况相当普遍,目前,残酷的市场竞争使得部分线缆企业生存难以为继。业内人士认为,造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资,产能过剩,供大于求。一方面,由于投资门槛低,致使大批企业涌入,造成线缆制造企业"过多过滥"。另一方面,由于"门槛"低,一部分不具备质量控制和检测手段的"作坊式企业"得以混迹其中,成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好产品的源头,并凭借压低销售价格等手段扰乱市场秩序,加剧了行业内的无序竞争。

  最近,记者在采访部分线缆企业时,企业一致反映:"铜价太高,无法承受。"虽然市场需求很大,上百万元的线缆订单也占有一定比重,但是客户无法接受企业因铜价上涨而上调线缆价格的做法。线缆企业非常作难,大多数结果是"这次订单的价格可以不上调,但是再有线缆需求,一定还要用我的"。外界称这是线缆行业独具特色的"霸王条款"。采访中,线缆企业希望通过记者呼吁,线缆的最大用户--电网公司改变招标方式,提高已签线缆的合同价格,使他们能渡过难关。

  线缆制造业寻求自我救赎

  当前,在线缆制造业,不论大企业还是小企业都面临严峻的生存考验。祸兮福所倚,线缆制造企业要想活下来,自我救赎之路在哪里?

  通过竞合做大

  "健康有序的市场环境是所有中国线缆企业的强烈祈求。"原中国电器工业协会副秘书长林以达告诉记者,线缆行业协会一直在倡导行业自律,避免恶性竞争,企业虽然都表态要自律,但事实是企业的自律很难兑现,市场过度竞争的现状根本没有改变,行业希望通过政府的行政干预,抑制恶性竞争,也难以奏效。"市场的问题只能由市场来解决,只有通过充分的竞争,优胜劣汰,使作坊式企业、用超低价竞标的企业、不注重产品质量的企业、不注重成本管理的企业、投资时机错位的企业、不注重售后服务的企业逐渐被市场淘汰,从而净化市场秩序,使中国线缆制造业持续健康的发展。"

  "自我救赎的最高境界是竞合,竞合优于竞争。"林以达认为,在今天的市场环境下,国内线缆企业必须通过竞合才能得以生存,才能做大做强。无论本土企业之间,还是本土企业与外资企业之间,既要相互竞争,更要彼此各种形式的合作。国内线缆产能已经严重过剩,通过整合存量资源,可大大节约发展的时间和成本,迅速形成规模;同时可以缩短产品研发时间,获得人才和技术。

  提升核心竞争力

  一直以来,中国线缆制造业给外界的印象是技术含量不高,80%以上的竞争集中在普通线缆产品上,以至于市场出现低端线缆产能过剩,高端线缆产品短缺的现象,究其原因是中国线缆企业核心竞争力不强。

  什么是核心竞争力?

  "企业核心竞争力就是企业自身能够最有效控制的竞争性资源。"西安交通大学教授曹晓珑认为:企业所处的不同阶段、不同的市场环境,应该打造不同的核心竞争力。

  比如,处于相对自由竞争的市场环境,企业刚刚起步时的竞争力是对市场的快速反应能力和商品、服务的品质;稳固成绩阶段,最重要的还是质量竞争力;到了企业的发展壮大阶段,除了确保质量竞争优势外,还要把创新能力作为核心竞争力;如果继续发展,要做百年企业,就要把企业文化影响力作为企业的核心竞争力。

  "在严峻的市场环境下,提升核心竞争力,摸准产业转型的脉搏,提升线缆产品的附加值,无疑会在市场的竞争中占据优势地位。"远东集团复合技术有限公司总经理蒋华君介绍,远东是通过走高技术发展之路来提升企业核心竞争力的。

  远东的做法,一是成立了企业电缆研究所、国家级博士后科研工作站,并加大与清华大学、上海电缆研究所等单位的合作,形成多层次的技术创新体系,先后开发出核电站用特种电缆、碳纤维复合导线等新产品,企业的核心竞争力在不断增强。二是加大人才引进的力度,从国内外知名大学、科研院所聘请一批高级技术、管理人才加盟;同时下气力培养企技术骨干。

   "资本雄厚的企业可以用高薪吸引人才,提高技术竞争力,缺钱的企业就要在低成本上做文章,大企业可以增强创新能力,以创新作为核心竞争力,小企业则要靠模仿跟随,用灵活性打造核心竞争力。"曹晓珑认为。

   切忌盲目投资

   "避免重复投资与产能过剩是线缆制造业必须面对的问题。"陈昆认为,目前,许多线缆企业都要进入新能源用电缆领域。其中有一些企业不仅具有很好的技术基础,同时也具备雄厚的资金,其他企业很难与其竞争,"虽然企业发展与研发方向的转移应该由市场来决定,但是,企业一定要慎重决策,不能只顾眼前利益而盲目投资,不要盲目扩张产能与战略转向。一旦某一领域参与企业太多,会引发恶性价格战,极易导致企业为了利润而降低成本,产品质量难以保证,不仅企业遭受损失,也不利于整个行业的健康有序发展?quot;

   以近年来备受关注的新能源用电缆为例。目前,我国能够生产核电用电缆的企业已近20余家,其中,生产K1类产品的有6~7家,生产K3类产品的近10家。风能作为清洁能源,取之不尽用之不竭,最具有开发价值。从全球来看,风能产业将保持每年20%的增速,对于我国线缆制造业来说,意味着巨大的市场空间。但是,风力发电的环境恶劣,风机使用年限长,电缆需要随风机不断旋转等,对电缆技术要求很高,要耐扭、耐寒、耐盐雾、耐油、耐紫外线、柔软可移动。虽然目前国内对风电用电缆的研发还处于起步阶段,但是能生产风电专用电缆的企业已经达到6~7家。这些企业都拥有雄厚的资金和技术。其他企业要想挤进风电用电缆市场很困难。

   "适合自己的、能为企业打好长期基础、提升当前效益的投资才是最好的。"据蒋华君介绍,远东集团经过几年的发展,目前风电电缆生产规模已经达到20亿元,核电电缆生产规模达到30亿元。另外,远东电缆每年将销售收入的3%作为新能源用电缆的研发投入,以进一步开拓和占领市场。

   专攻主业

   近年来,由于线缆企业生存艰难,不少企业转产,实施多元化经营,其中不乏知名的大公司,而且多元化产业的比重在逐渐加大,主业不突出,造成中国线缆企业竞争能力不断降低。

   "只有集中资源,专攻主业,才能把线缆业做大做强做精。"曹晓珑表示,只有长时间专注于线缆业,才有利于专业化人才队伍的培养和技术的积累。线缆制造业的许多领域都是高新技术密集的产业,没有一支强大的专业化科技队伍,无法进行技术创新和科研开发。

   事实说明,什么都做结果只会是什么都做不好。在未来几年国线缆制造业还将持续经历一段困难的阶段。必须有一批中坚力量,始终专心于线缆业的发展,支撑起中国民族线缆产业的大旗。专业化的发展,可以沿着产品和产业链的上下游延伸,发展空间其实是巨大的。

   重视标准制定

   当中国的众多企业开拓国外市场的时候,我们发现国外除了有一系列的贸易保护壁垒之外,还往往通过技术标准的制定来设置技术壁垒。技术壁垒同样使中国企业付出足够的生产成本和推销成本。比如,进入美国市场要通过UL认证,到欧洲要符合欧盟标准;欧洲一些产业甚至每两年就要修订一次标准,目的很明确,就是让你围着他们的标准转。而中国的标准远远跟不上新兴市场的变化。风电、核电、光电复合、智能电网等前沿产品都没有国标的前期介入。

   专家认为,为中国线缆经济融入全球市场,需要更多的标准竞争意识和民族担当的责任感。"中国企业同样要学会用标准和对手竞争的技术谋略。"福建奇东电线电缆有限公司事长杨启东认为,如果中国国际招标的大项目,也设定国家标准,今后的市场竞争优势就会明显体现出来。

   提高专利转化率

   专利和创新是企业核心竞争力的具体体现,国内线缆企业的专利意识不够强,在专利的质量和数量方面和国外企业相比明显不足,专利成果转化率很低。据有关机构调查表明,目前国内线缆企业拥有含金量高的发明专利比较少,实用新型专利比较多;而跨国集团申请的专利大都是发明专利,由此可以看出国内企业与跨国集团的差距。统计资料显示,如果按照人均计算,我国专利数量与发达国家相比为14∶100。

   专家建议,国内企业要结合电缆产品目前的现状,拓宽科技视野、关注世界线缆技术的创新源头,整合资源,推进技术创新,从而拥有更多自主意义的技术专利。同时提高专利成果的转化率。

   注重人才培养

   "对线缆企业来说,人才至关重要。"目前,线缆制造业技术型、综合型人才奇缺,人才流失已严重影响行业的发展。

   究其原因是企业很少注重对人才的培养。对于刚毕业的大学生来说,不给予业务能力提升的空间,不作为培养对象放在重要岗位,很难使他们能够迅速成长为骨干;在企业经营过程中,科研和生产脱节司空见惯,其中根本原因就在于科研和生产两大部门的利益取向往往不一致;行政领导过多的干预,使工程师技术创新的积极性明显减弱;企业待遇低,工作环境不能调动积极性,留不住人才;线缆制造业类似这样的情况很多。在技术人才上往往出现断层现象。特别是拥有较高技术研发水平的学科带头人、既具备科研开发能力又有较强组织协调能力的科研管理人才更少。

   行业协会的有关专家认为,线缆企业必须加强人才队伍的建设。重视建立产学研结合体系,与科研院校形成科技资源共享机制,这是企业建设核心研发团队,尽快培养出自己人才队伍的捷径。

   倡导绿色环保

   线缆制造业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业四分之一的产值。它产品种类繁多,应用范围广泛,是输送电能、传递信息、制造各种电机仪器仪表、实现电磁能量转换不可缺少的基础性器材,是未来电气化、信息化社会必要的基础产品。在现在提倡绿色环保的情况下不论其使用和生产,都值得提倡绿色。

   国家为此颁布了许多相关法规,比如,重要建筑禁止使用聚氯乙烯电线电缆,必须采用无卤低烟交联聚烯烃绝缘电线电缆,以避免火灾发生时大量浓烟、氯气,造成人员伤亡。

   据了解,全世界的线缆制造业每年在生产过程中产生的废弃物有500万吨。还有长期存放的电缆产品的10%会变成废弃物,不仅对环境造成污染,而且极大地浪费了自然资源。目前,在电缆材料中,铜、铝的再生利用率达95%以上,而聚氯乙烯和聚乙烯的再利用率仅为3%。虽然近两年我国低烟无卤环保型电缆得到大量应用,但是以后要走的路还很漫长。

   探索用铝代铜

   由于铜比铝具有更好的导电性和导热性、在输送电流时电能的损失更小,而被认定为电线电缆的首选材料。但是我国盛产铝而铜资源贫乏,近年来铜价上涨过快,以铝代铜是否可行成为业界关注的热点,也一再引发不同观点的争论。

   中小电机行业协会就对漆包线以铝代铜持反对态度,认为在中小电机中用铝代铜是不可行的,是技术倒退,违反国家产业政策。线缆制造业也有人一面疾呼铜价高得离谱,一面又以节能为借口,抵制使用铝芯电缆。其实,以铝代铜是我国的既定技术政策。在电缆标准中,明确规定铜、铝都可作为电力电缆导体。然而,实际上电力电缆导体以铝代铜的推广很缓慢。

   "这是一个很大的认识误区。需要节能节电的环节很多,降低线路损耗也不仅仅是导体的问题,还有其他输配电设备和器材的原因。"北京北重大机电技术开发中心总经理张光烈告诉记者,"从国际发展趋势来看,欧美和日本都在推广应用铝芯电力电缆,所见到的发展中国家的电缆工程招标书中,很多都提出用铝芯电力电缆。"

   在采访中记者了解到,在当前铜价高企不下、线缆企业难以承受的态势下,铜包铝导体的推广已开始破局。有关专家预测,铜包铝导体电缆将会得到迅速推广。兴乐集团"铜包铝(CCA)和铜复合导体电线电缆"两项新产品通过鉴定,并签约千万元订单就是一个很好的佐证。

   该集团董事长虞一杰告诉记者:"铜价涨得太离谱了,已远远超过企业的承受能力。在几年前我们就在研发铜包铝,希望能在不降低线缆各项性能指标的前提下,找到破解线缆原材料瓶颈的一条出路,铜包铝技术是可行的。"鉴定结果表明:该产品与铜导体同类产品相比,成本下降了20%~40%。而且比重小、易于加工、便于安装、传输性能好。